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资深理财师

   职位名称:资深理财师
职位年薪 15-30万 所属部门 私人银行部
招聘企业 某金融【服务】有限【公司】 汇报对象 部门经理
所属【行业】 金融/基金 职位编号  
工作地点 上海    
   职位要求
学历要求 大专 性别要求 不限
语言要求 不限 年龄要求 28-40
工作年限 3年    
职位描述 工作职责:
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求【分析】,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与【服务】,为客户不断提供专业的理财咨询与【服务】。
 
任职要求:
1、金融、经济或财经院校营销专业正规大专或本科学历以上;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该【行业】有自己的认识与思考;
4、有银行及其他金融机构任职理财师职位的优先考虑; 
 
企业介绍: 是以财富管理和资产管理为核心业务的金融【服务】机构。致力于成为中国最专业的金融【服务】平台之一,为高净值人士及家庭提供全方位财富管理【服务】。

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